Поддержка малого и среднего бизнеса

Ключевые ставки и влияние госпрограмм

Государственная программа «Өрлеу» изменила рынок, установив фиксированную ставку 12,6% при общем объеме финансирования 750 млрд тенге. Это создало ценовой ориентир, на который вынуждены реагировать коммерческие продукты банков. Freedom Bank активно использует эту программу, предлагая ставки от 7% до 12,6% для приоритетных отраслей. Фонд «Даму» выступает ключевым оператором, субсидируя часть ставки и предоставляя гарантии, что снижает риски для банков-партнеров.

Halyk Bank и Банк ЦентрКредит предлагают минимальные рыночные ставки по собственным программам, начинающиеся от 14,2% (ГЭСВ). Это делает их основными конкурентами в сегменте стандартного коммерческого кредитования. На противоположном конце рынка находится Jusan Bank со ставками 37-46% ГЭСВ. Такая высокая стоимость фондирования компенсируется скоростью принятия решения и минимальными требованиями к заемщику, что находит свою нишу в сегменте срочного финансирования оборотных средств.

Лимиты и сроки кредитования: сегментация рынка

Максимальные суммы кредитования четко сегментируют банки по целевой аудитории. Freedom Bank предлагает до 7 млрд тенге в рамках программы «Өрлеу», ориентируясь на крупные инвестиционные проекты. Halyk Bank установил лимит в 5 млрд тенге, а БЦК формально не имеет ограничений, оценивая каждый проект индивидуально в рамках нормативов НБ РК. Это позиционирует их как игроков для крупного и среднего бизнеса. В то же время Bank RBK с лимитом 300 млн тенге фокусируется на малом бизнесе.

Сроки финансирования определяют специализацию банков. БЦК и Freedom Bank лидируют с максимальным сроком до 120 месяцев (10 лет), что подходит для долгосрочных инвестиций в основные средства. Halyk Bank, Нурбанк и Bank RBK предлагают срок до 84 месяцев (7 лет). Продукты Jusan и Bereke Bank, ориентированные на скорость, ограничены 36 месяцами, что соответствует их фокусу на пополнении оборотных средств, а не на капитальных вложениях.

Скорость принятия решений и цифровизация процессов

Jusan Bank и Bereke Bank лидируют по скорости обработки заявок, предлагая оформление за 10 и 5 минут соответственно. Это достигается за счет полной автоматизации скоринга, основанного на анализе транзакционных данных и интеграции с государственными базами данных через eGov. Freedom Bank занимает промежуточную позицию с решением за 3 часа, что также является высоким показателем для рынка. Скорость становится ключевым конкурентным преимуществом в борьбе за клиентов из сегмента микро- и малого бизнеса.

Все крупные банки перевели подачу заявок в онлайн-формат, используя для этого три основных канала. Клиенты могут подать заявку через веб-сайты (halykbank.kz, bcc.kz), мобильные бизнес-приложения (Jusan Business, Halyk Business) или государственные порталы. Для участия в госпрограммах используется портал Фонда «Даму» (online.damu.kz). Этот многоканальный подход позволяет охватить все сегменты предпринимателей, от технически продвинутых до тех, кто привык работать с государственными платформами.

Специализация банков и требования к заемщикам

Банки активно развивают нишевые продукты для конкретных бизнес-задач. Halyk Bank и БЦК сфокусированы на обслуживании участников госзакупок, предлагая тендерные гарантии и факторинг. БЦК выдает тендерные гарантии за 20 минут онлайн, что критически важно для участников торгов. Такая специализация позволяет банкам выстраивать комплексные отношения с клиентами, выходя за рамки простого кредитования и закрывая все финансовые потребности компании.

Гарантии Фонда «Даму» до 85% от суммы кредита существенно снижают требования банков к залоговому обеспечению. Это делает финансирование доступнее для стартапов и компаний без значительных активов. Стандартный пакет документов минимален: ИИН, удостоверение личности и документы о регистрации бизнеса. Ключевые требования к заемщику включают резидентство РК, опыт ведения бизнеса от 3 до 12 месяцев и отсутствие просроченной задолженности, что проверяется через Первое кредитное бюро.