Рейтинг банков Казахстана

Банковский сектор Казахстана в 2024 году демонстрирует значительный рост, динамику позиций и адаптацию к новым экономическим реалиям. Лидеры рынка уверенно укрепляют свои позиции, а традиционные и новые игроки активно конкурируют за лучшие показатели. Согласно данным Forbes Kazakhstan, результаты 2023 и 2024 годов отмечены как впечатляющими достижениями, так и рядом вызовов. Особенно заметны успехи таких банков, как Freedom Bank, Bereke Bank, Торгово-промышленный банк Китая в Алматы и Шинхан Банк Казахстан, а также явные результаты лидеров – Halyk Bank и Kaspi Bank.

Итоги 2023 и 2024 годов: рост, стабильность и новые достижения

В 2023 году активы банков выросли на 15,4%, собственный капитал увеличился на 31,2%, а ссудный портфель и вклады прибавили 23,1% и 11,1% соответственно. В 2024 году сектор продолжил демонстрировать устойчивость: чистая прибыль банков составила 2,6 трлн тенге, что на 17,1% больше прошлогоднего показателя, а общий объем активов достиг 61,6 трлн тенге при росте ссудного портфеля на 20%.

При этом рентабельность активов (ROA) составила 4,6%, а рентабельность капитала (ROE) – 32,5% на начало 2025 года, что подчеркивает эффективность и адаптивность банковского сектора в условиях изменяющейся экономической конъюнктуры.

Ключевые события и изменения

• Снятие санкций с Bereke Bank. В марте 2023 года Минфин США отменил санкции для Bereke Bank, что поспособствовало укреплению его рыночных позиций. В 2024 году банк был продан холдингом «Байтерек» катарскому инвестору, что стало важным этапом в его развитии.
• Jusan Bank: структурные преобразования. Акционеры Jusan Bank в 2023 году одобрили сделку с Галимжаном Есеновым, увеличив его долю до 98,84%. Банк сохранил стабильное положение, продолжая занимать шестое место в рейтинге.
• Инициативы на государственном уровне. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь в Казахстан три иностранных банка для повышения конкуренции и улучшения кредитования малого и среднего бизнеса. В результате МФО Solva в декабре 2023 года трансформировалась в банк с участием египетских инвесторов, а в июне 2024 года южнокорейская BNK Finance Kazakhstan получила статус банковского учреждения.

Динамика позиций и основные достижения

За период наблюдалась активная перестановка позиций среди 21 банковского ведомства, из которых 11 имеют иностранное участие. Среди заметных изменений:

• Freedom Bank поднялся с 11-го на 9-е место благодаря двукратному росту активов и ссудного портфеля.
• Bereke Bank совершил рывок, поднявшись на 5 позиций до 12-го места за счет увеличения активов и вкладов.
• Шинхан Банк Казахстан продемонстрировал впечатляющий рост активов на 275,9%.
• Halyk Bank закрепил лидерство, зафиксировав чистую прибыль в 844,8 млрд тенге, увеличив активы на 3 трлн тенге и усилив позиции в розничном и корпоративном кредитовании.
• Kaspi Bank занял второе место по чистой прибыли с показателем 530,8 млрд тенге, увеличив активы до 6,8 трлн тенге и достигнув высокой рентабельности капитала (ROE) в 73%.
• Bank CenterCredit (БЦК) увеличил активы до 5,7 трлн тенге, а его чистая прибыль составила 101,7 млрд тенге, что соответствует росту на 42,4% год к году.
• ForteBank продемонстрировал самый высокий относительный рост прибыли среди крупных банков – +65,1%, достигнув 89 млрд тенге.
• Jusan Bank увеличил прибыль до 83,7 млрд тенге, продемонстрировав рост на 22,7% год к году за счет активного развития кредитования и расширения клиентской базы.

В то же время Altyn Bank, Bank of China и Нурбанк уступили позиции из-за замедления темпов роста.

Финансовые показатели

В 2024 году общий объем активов банковского сектора достиг 61,6 трлн тенге, что на 19,7% выше предыдущего года. Ссудный портфель вырос на 20%, а обязательства банков увеличились до 52,7 трлн тенге, при этом депозиты клиентов составили 80,7% от общей суммы. Лидерами по активам остаются Halyk Bank (около 15,6 трлн тенге), за которым следуют Kaspi Bank (6,8 трлн тенге) и Bank CenterCredit. Собственный капитал банков существенно вырос, а показатели рентабельности (ROA – 4,6% и ROE – 32,5%) подтверждают высокую эффективность сектора.

Проблемные зоны

Несмотря на позитивную динамику, качество активов остаётся зоной внимания. Доля проблемных кредитов (NPL90+) увеличилась вслед за ростом общего кредитного портфеля. Просроченная задолженность достигла 1,3 трлн тенге, что составляет 4,4% портфеля. Наибольший процент просрочек зафиксирован в Jusan Bank (8,71%) и ВТБ Банк (8,21%), при этом обе организации смогли снизить абсолютные объемы просрочек на 28,1 млрд и 22,8 млрд тенге соответственно.

Перспективы на 2025 год

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году банковский сектор Казахстана сохранит высокую прибыльность и продолжит развитие. По прогнозам Fitch, средняя рентабельность капитала достигнет около 34%, чему будет способствовать усиленный фокус на розничное кредитование и поддержание высоких процентных ставок.

Основными вызовами остаются риски ухудшения качества активов, связанные с необеспеченным потребительским кредитованием, при этом ожидается стабилизация стоимости риска на уровне примерно 2%. Банки также планируют активное развитие зеленых финансовых инструментов и кредитования малого и среднего бизнеса, а внедрение новых регуляторных требований и возможное повышение налогов на банковские операции могут скорректировать комиссионные сборы, не оказывая критического влияния на сектор.

Таким образом, банковский сектор Казахстана демонстрирует устойчивый рост, активное внедрение инноваций и способность адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям. Лидеры, такие как Kaspi Bank и Halyk Bank, задают высокие стандарты, а остальные участники рынка продолжают работу по повышению эффективности и качества обслуживания клиентов.