Мобильное приложение

Функционал и комиссии за переводы: от 0 до 250 тенге

Home Credit Bank предлагает переводы в другие банки Казахстана с комиссией 0 тенге при условии отправки до 13:00 по времени Астаны, что выделяет его на фоне конкурентов. Kaspi.kz удерживает стандартную комиссию 0,95% (минимум 200 тенге) за переводы на карты других банков, но переводы между своими клиентами и платежи через Kaspi QR остаются бесплатными. Halyk Bank и Bank CenterCredit взимают комиссии от 250 до 750 тенге за межбанковские переводы, в зависимости от суммы. С 26 марта 2025 года Altyn Bank установил фиксированную комиссию 200 тенге за P2P-переводы через сторонние приложения, оставляя внутренние операции бесплатными. Внедрение Межбанковской системы мобильных платежей (МСМП) стандартизирует переводы по номеру телефона, снижая издержки для конечного пользователя.

Оплата услуг в большинстве приложений осуществляется без комиссий, охватывая более 6 000 - 7 000 поставщиков у Halyk и BCC. Нурбанк делает акцент на международных переводах через системы UPT и RIA, предлагая комиссию от 0,8% в страны СНГ, что является одним из самых низких тарифов на рынке. ВТБ Казахстан обеспечивает бесплатные переводы на карты «Мир», ориентируясь на транзакции с РФ. Таким образом, выбор приложения зависит от преобладающего сценария использования: для внутренних переводов — Home Credit, для международных — Нурбанк, для экосистемных платежей — Kaspi и Halyk.

Онлайн-кредитование: ГЭСВ от 21,8% до 45,8%

Altyn Bank предлагает онлайн-кредиты с ГЭСВ от 21,8% до 43,9% на сумму до 8 000 000 тенге, при этом одобрение заявки занимает около 5 минут. Home Credit Bank предоставляет кредиты наличными до 8 650 000 тенге с ГЭСВ в диапазоне 19-38%, утверждая заявку за 1 минуту. Halyk Bank и Bank CenterCredit одобряют онлайн-займы до 7 000 000 тенге, но их ГЭСВ может достигать 40%, что компенсируется широким охватом и наличием интегрированных маркетплейсов для целевого использования средств. Bank RBK выдает кредиты на сумму до 75 000 000 тенге, но требует более тщательной проверки заемщика, что увеличивает время рассмотрения.

Ключевым фактором, влияющим на ставку, является наличие комиссий. Altyn Bank предлагает продукты с комиссией 6% от суммы плюс 5 000 тенге, что увеличивает ГЭСВ до 45,8%. Продукты без комиссии имеют номинальную ставку 37% (ГЭСВ 43,9%). Home Credit Bank по автокредитам взимает комиссию 7% от суммы займа. Эта модель позволяет банкам показывать более низкую номинальную ставку, но реальная стоимость кредита для клиента оказывается выше. Досрочное погашение без штрафов является стандартом для всех игроков рынка.

Процесс регистрации: от 1 минуты до полного цифрового онбординга

Bank RBK заявляет о возможности онлайн-регистрации за 1 минуту через приложение My RBK, что является одним из самых быстрых показателей на рынке. Процесс включает ввод ИИН, номера телефона и селфи для идентификации. Аналогичный по скорости процесс у Halyk Bank, Altyn Bank и Home Credit Bank, где весь онбординг, включая видеоподтверждение личности, занимает не более 5 минут. Интеграция с государственными базами данных через ЦОИД (Центр обмена идентификационными данными) стала стандартом, что исключает необходимость ручного ввода паспортных данных и ускоряет проверку.

Банки, не требующие посещения отделения для открытия счета, получают конкурентное преимущество. Altyn Bank позиционирует себя как полностью цифровой банк, где все операции, от открытия счета до оформления ипотеки, проводятся исключительно через приложение Altyn-i. Условия для нерезидентов остаются более строгими: большинство банков требует личного визита для верификации документов, таких как паспорт и подтверждение легального пребывания в РК. Kaspi.kz и Halyk Bank имеют наиболее отлаженные процессы для работы с нерезидентами, но требуют наличия казахстанского ИИН.

Управление сбережениями: депозиты с ГЭСВ до 19%

Home Credit Bank лидирует на рынке по доходности сберегательных продуктов, предлагая по депозитным сертификатам ставку до 19% ГЭСВ. Это стало возможным после повышения базовой ставки НБ РК до 16,5% и является реакцией банка на изменение рыночной конъюнктуры. Bank CenterCredit предлагает максимальную ставку по депозитам до 16,7% ГЭСВ, Altyn Bank — до 18%, а Halyk Bank — до 15,5%. Разница в 2-3 процентных пункта является существенной и перераспределяет потоки вкладов в пользу банков с более агрессивной депозитной политикой.

Помимо стандартных депозитов, банки активно развивают инвестиционный функционал. Приложение bcc.kz от Bank CenterCredit позволяет клиентам покупать акции и облигации напрямую, конкурируя с брокерскими платформами. Home Credit Bank также предлагает инвестиции в собственные облигации с доходностью 6% годовых. Этот тренд на гибридизацию банковских приложений, совмещающих классические продукты и инструменты фондового рынка, стирает границы между банкингом и брокериджем, предлагая клиенту единую точку управления всеми активами.