Казахстан вводит двухуровневую систему банковских лицензий по модели России и Сингапура. Базовая — для МФО и региональных игроков: капитал от 10 млрд, активы до 500 млрд, упрощённый надзор. Универсальная — для системных банков: капитал от 20 млрд, без ограничений. Закон примут до конца 2025. Две МФО уже получили разрешение на преобразование в банки.
Параметры лицензий
Токаев поставил задачу: действующий закон о банках принят в 1997 году — почти 30 лет назад в совершенно других реалиях. Новый закон должен быть принят до конца 2025. Главная идея — снизить барьеры входа для небольших игроков, сохранив жёсткие требования к системным банкам. АРРФР разработало двухуровневую модель по образцу России, Литвы и Сингапура.
| Параметр | Базовая лицензия | Универсальная лицензия |
|---|---|---|
| Минимальный капитал | 10 млрд ₸ | 20 млрд ₸ |
| Максимум активов | 500 млрд ₸ | Без ограничений |
| Лимит вклада физлица | 10 млн ₸ | Без ограничений |
| Пруденциальные нормативы | Пониженные | Полные |
| Отчётность | Упрощённая | Полная |
| Проверки | Реже | Стандартные |
Что запрещено базовой лицензии
Ограничения направлены на локализацию рисков — небольшой банк с капиталом 10 млрд не должен брать на себя валютные или кредитные риски за пределами контролируемой юрисдикции. Логика: базовая лицензия — это пробный этап перед универсальной. Дорос до 500 млрд активов — обязан трансформироваться.
- • Кредитование нерезидентов
- • Займы аффилированным лицам
- • Филиалы за границей
- • Брокерские и дилерские операции
- • Производные финансовые инструменты
- • Требования к репутации руководства
- • Процедура создания и регистрации
- • Участие в системе КФГД
- • AML/KYC требования
- • Надзорные инструменты АРРФР
Кто получит базовую лицензию
Главная целевая аудитория — МФО, которые хотят стать банками. Сейчас в Казахстане 12 МФО с капиталом более 10 млрд тенге. Две уже получили разрешение АРРФР на преобразование: КМФ (стратегический партнёр, поддерживаемый Токаевым) и BNK Finance Kazakhstan. Для МФО базовая лицензия — легальный путь к привлечению депозитов населения, что радикально расширяет потенциал кредитования МСБ.
МФО с капиталом >10 млрд
Уже получили разрешение
Банка сейчас в РК
Активов БВУ → бизнес
Защита вкладчиков
Все банки с базовой лицензией — обязательные участники системы КФГД. Гарантии идентичны универсальным банкам. Глава АРРФР Мадина Абылкасымова: «Невозможно, что появятся банки-однодневки — вся система требований к созданию банка абсолютно одинаковая». Упрощения касаются только отчётности и части пруденциальных нормативов, не фундаментальных требований безопасности.
| Тип депозита | Гарантия КФГД |
|---|---|
| Сберегательные в тенге | до 20 млн ₸ |
| Иные в тенге | до 10 млн ₸ |
| В иностранной валюте | до 5 млн ₸ |
| Совокупный максимум | 20 млн ₸ на вкладчика |
Сравнение с Россией
Казахстан взял за основу российскую модель, которая работает с 2017 года. В России сейчас 94 банка с базовой лицензией из 309. Система показала эффективность в стимулировании региональной конкуренции. Казахстанские пороги капитала выше российских — 10 млрд тенге (~200 млн руб.) против 300 млн руб. (~5 млрд тенге) в РФ.
| Параметр | Казахстан (проект) | Россия (действует) |
|---|---|---|
| Капитал базовой | 10 млрд ₸ (~200 млн ₽) | 300 млн ₽ (~5 млрд ₸) |
| Капитал универсальной | 20 млрд ₸ (~400 млн ₽) | 1 млрд ₽ (~20 млрд ₸) |
| Банков с базовой | Прогноз: 15-20+ | 94 из 309 |
| Запрет на нерезидентов | Да | Да |
Зачем это нужно
Токаев прямо указал на проблему: банки недостаточно кредитуют реальный сектор. Только 21.2% активов БВУ — кредиты бизнесу, 16.5% — беззалоговые потребкредиты, 29.6% — высоколиквидные активы. Базовая лицензия позволит МФО расширить кредитование МСБ за счёт привлечения дешёвых розничных депозитов, региональным банкам — развивать локальные кластеры без полного регуляторного бремени.
Таймлайн
| Период | Событие |
|---|---|
| Q4 2025 | Принятие закона |
| Q1-Q2 2026 | Подзаконные акты АРРФР |
| Q3-Q4 2026 | Первые заявки МФО на базовую лицензию |
| 2027 | 5-10+ банков с базовой лицензией |
| 2028-2029 | Эффект на конкуренцию и кредитование МСБ |
Риски
Крупные банки могут ответить на конкуренцию скупкой растущих малых игроков — нужны антимонопольные механизмы. Не все МФО готовы к управлению депозитами в регулируемой среде — первые 18-24 месяца будут критичными для выявления слабых кандидатов. Упрощённая отчётность может создать асимметрию информации — вкладчики будут защищены финансово (КФГД), но репутационные риски остаются.
Двухуровневая система лицензий — самая значимая реформа банковского сектора за 20+ лет. Снижает барьеры входа для МФО и региональных игроков, сохраняя жёсткие требования к системным банкам. 12 МФО с капиталом >10 млрд — готовый пул потенциальных новых банков. Защита вкладчиков через КФГД идентична универсальным банкам. Закон примут до конца 2025, первые банки с базовой лицензией появятся в 2026-2027.
Проверено экспертом
