Эквайринг

Комиссии по QR-платежам и POS-терминалам

Halyk Bank предлагает самую низкую ставку на рынке QR-эквайринга — 0,5% в рамках акции до 1 апреля 2025 года, после чего она вернется к стандартным 0,9%. Jusan Bank (Alatau City Bank) установил тариф 0,8%, а Kaspi Bank взимает 0,95% за каждую транзакцию через Kaspi Pay. Самые высокие ставки на прием карт сторонних банков через POS-терминалы у Kaspi (2,3%) и Jusan (2,2%), что стимулирует предпринимателей и клиентов оставаться внутри их экосистем. В то же время ForteBank (1,3%) и Halyk Bank (от 1,4%) предлагают более низкие комиссии по картам других эмитентов.

Bank CenterCredit и ForteBank установили минимальные комиссии за прием платежей по своим картам — 0,4%. У Halyk Bank этот показатель начинается от 1,2%, а у Jusan Bank — 1,5%. Такой разрыв в тарифах показывает стратегию банков по привлечению бизнеса на комплексное обслуживание, включая расчетно-кассовое обслуживание и зарплатные проекты. Bereke Bank выделяется на общем фоне с фиксированными ставками 2-3% в зависимости от вида деятельности, что делает его менее конкурентным для большинства розничных предприятий.

Цифровизация и скорость подключения эквайринга

Kaspi Bank лидирует по скорости подключения услуги: оформление через мобильное приложение Kaspi Pay занимает от 5 до 15 минут. Процесс полностью цифровой и требует только ИИН и подтверждение через биометрию или ЭЦП, что исключает необходимость посещения отделений. Это устанавливает новый стандарт для рынка, заставляя конкурентов ускорять свои процедуры. Большинство банков уже не требуют физического присутствия для подачи заявки, но скорость обработки отличается.

ForteBank также предлагает полностью дистанционное оформление с бесплатной доставкой POS-терминала. Halyk Bank и Bank CenterCredit позволяют подать заявку онлайн через сайт или мобильное приложение, однако фактическое подключение и настройка оборудования могут занимать больше времени, чем у Kaspi. Нурбанк заявляет о подключении в срок до 5 рабочих дней, что в условиях высокой конкуренции является значительным отставанием от лидеров цифровизации.

Сравнительная таблица комиссий по эквайрингу

Условия для малого и среднего бизнеса

Bank CenterCredit предлагает 0% комиссию для ИП с годовым оборотом до 45 000 000 тенге, что является самым сильным предложением для начинающих предпринимателей. Похожие условия, но без нулевой ставки, действуют в Jusan Bank и Halyk Bank, где для оборота до 45 млн тенге в год отсутствуют дополнительные комиссии. Такие программы направлены на привлечение сегмента МСБ, который составляет основу предпринимательства в Казахстане. BCC также проводит акцию с бесплатным годом обслуживания для новых ИП.

ForteBank и Halyk Bank конкурируют за МСБ через технологические решения, а не только тарифы. ForteBank предлагает интеграцию с системами учета 1С и LightKassa, а также онлайн-овердрафт до 6 000 000 тенге. Halyk Bank развивает экосистему с сервисами онлайн-бухгалтерии и проверки контрагентов, что снижает операционные издержки для предпринимателей. Эти дополнительные сервисы становятся ключевым фактором выбора для бизнеса, которому важна автоматизация процессов.

Технологические решения и тренды рынка

Ключевым трендом является отказ от физических POS-терминалов в пользу программных решений. Halyk Bank с приложением Halyk Pos и ForteBank с FortePOS позволяют использовать обычный смартфон на Android с NFC-модулем для приема бесконтактных платежей. Это решение снижает порог входа для микробизнеса, так как исключает затраты на аренду или покупку оборудования. Данная технология напрямую конкурирует с QR-платежами.

QR-эквайринг, популяризированный Kaspi Bank, остается доминирующей технологией благодаря своей простоте и глубокой интеграции в потребительские супераппы. Для покупателя оплата по QR уже стала привычным действием, что обеспечивает высокий уровень проникновения этой технологии. Банки, которые не развивают собственные QR-решения, рискуют потерять долю рынка, особенно в сегменте малых торговых точек, стрит-ритейла и услуг.