Тендерные гарантии

Сравнение комиссий и ставок

Jusan Bank и Евразийский банк установили комиссию на уровне 1,5% для цифровых бланковых гарантий, что на 0,2-0,25 п.п. ниже, чем у Halyk Bank (1,75% на суммы до 5 млн тенге) и Bank CenterCredit (1,7%). Такая ставка ориентирована на привлечение сегмента МСБ, активно участвующего в госзакупках. Freedom Bank предлагает клиентам с оборотами ставку 1%, тогда как для новых клиентов без истории в банке комиссия возрастает до 1,5%. В среднем по рынку комиссия за бланковую гарантию, выпущенную онлайн, держится в коридоре 1,5–1,8%.

Ставка за выпуск гарантии под 100% денежное обеспечение стандартизирована у большинства игроков на уровне 0,2% от суммы. Halyk Bank, Bank RBK, Altyn Bank и ForteBank придерживаются именно этого тарифа с минимальной комиссией около 10 000 тенге. Исключением является Kaspi Bank, который устанавливает комиссию в 0,5% от суммы, что в 2,5 раза выше рынка. Низкая ставка в 0,2% объясняется отсутствием кредитного риска для банка, так как обязательство полностью покрыто депозитом клиента.

Скорость оформления и цифровизация

Евразийский банк и Bank CenterCredit обрабатывают онлайн-заявки на тендерные гарантии за 5 минут, Halyk Bank — за 10 минут. Это достигается за счет полной интеграции банковских систем с порталом госзакупок, откуда автоматически подтягиваются данные о лоте и заказчике по номеру закупки. Процесс не требует загрузки документов клиентом и подписания через ЭЦП. Подобная скорость является ключевым конкурентным преимуществом в закупках с короткими сроками подачи заявок.

Банки, не имеющие полной автоматизации, обрабатывают заявки значительно дольше. Например, Altyn Bank и Bank RBK выпускают электронные гарантии под денежное обеспечение за 2 часа, а рассмотрение бланковой гарантии занимает от одного рабочего дня. Подача заявки через физическое отделение, как в Kaspi Bank, также увеличивает срок до 1-2 дней. Разрыв в скорости оформления напрямую коррелирует с уровнем развития цифровых платформ для бизнеса, таких как BCC Business, ForteBusiness и Jusan Business.

Лимиты и требования к обеспечению

Bank CenterCredit предлагает самый высокий автоматический бланковый лимит на рынке — до 350 000 000 тенге сроком на 60 месяцев. Следом идут Freedom Bank с лимитом до 300 000 000 тенге и ForteBank с совокупным лимитом в 200 000 000 тенге. Такие суммы позволяют крупным подрядчикам участвовать в инфраструктурных и строительных проектах без необходимости предоставлять твердые залоги. Установление высокого лимита базируется на анализе финансовой отчетности и кредитовой истории компании.

Для малого и среднего бизнеса ключевые игроки предлагают бланковые гарантии на меньшие суммы, но с упрощенными требованиями. Halyk Bank выдает цифровые гарантии до 50 000 000 тенге (с общим лимитом до 100 млн) без требования к оборотам для ТОО. Jusan Bank фокусируется на ИП, предлагая онлайн-гарантии до 200 000 000 тенге при сроке регистрации бизнеса от 6 месяцев. Этот паттерн показывает четкую сегментацию рынка: крупные банки конкурируют за большие лимиты для корпоративных клиентов, а более гибкие цифровые банки — за скорость и доступность для МСБ.

Пакет документов и условия для клиентов

Цифровизация процесса свела к минимуму требуемый пакет документов для бланковых гарантий. При подаче онлайн-заявки в Евразийском банке, БЦК или Halyk Bank клиенту достаточно указать свой ИИН и номер закупки на портале goszakup.gov.kz. Банковская система самостоятельно через интеграцию с государственными базами данных проверяет отсутствие налоговой задолженности, регистрационные данные и статус в реестре должников. Это устраняет необходимость предоставления устава, приказов о назначении и справок из налоговых органов.

Единым обязательным требованием для всех банков является наличие действующего текущего счета. Данное условие позволяет банку анализировать кредитовые обороты клиента, что является ключевым фактором при оценке риска для выдачи необеспеченной гарантии. Банки, такие как ForteBank и Freedom Bank, напрямую привязывают размер комиссии к наличию и объему оборотов по счету. Клиенты с оборотами получают ставку 1%, тогда как для остальных она составляет 1,5–2,5%, что стимулирует бизнес к консолидации финансовых потоков в одном банке.