Карты рассрочки

Сравнительный анализ ключевых условий по картам рассрочки

Bank CenterCredit лидирует по максимальному кредитному лимиту, предлагая до 7 000 000 тенге по продукту #картакарта. На втором месте Altyn Bank с лимитом до 5 000 000 тенге. Большинство других игроков, включая ForteBank, Halyk Bank и Евразийский Банк, ограничивают максимальную сумму 3 000 000 тенге. Home Credit Bank установил порог в 2 000 000 тенге, а Jusan Bank предлагает самый низкий лимит – до 1 000 000 тенге. Эта разница отражает сегментацию банков: BCC и Altyn ориентируются на клиентов с крупными покупками, тогда как Jusan фокусируется на более мелких потребительских операциях.

Home Credit Bank и Altyn Bank предлагают рассрочку на 6 месяцев на любые покупки без привязки к партнерской сети. Евразийский банк предоставляет 4 месяца рассрочки под 0% по всему миру. Halyk Bank также предлагает 4 месяца, но только в сети партнеров Halyk Club, взимая комиссию 1% в месяц за покупки вне сети. Продукты ForteBank (ForteBlack) и Jusan Bank имеют более короткий беспроцентный период в 3 месяца. Такой подход позволяет банкам привлекать клиентов, которые ценят свободу выбора торговых точек, а не только партнерские предложения.

Процесс оформления и скорость одобрения

Банки с полной цифровизацией процесса обрабатывают заявки на 40-50% быстрее. ForteBank и Altyn Bank лидируют по скорости, одобряя и выпуская цифровую карту в приложении за 5 минут. Для оформления требуется только ИИН и номер телефона, верификация проходит через видеоселфи. Freedom Bank также следует этой модели, но процесс верификации может занимать больше времени. Это демонстрирует прямой паттерн: банки, минимизировавшие участие человека в скоринге и интегрированные с государственными базами данных, получают явное конкурентное преимущество.

Halyk Bank сохраняет консервативный подход, требуя для оформления карты Halyk Light визит в отделение. Процесс занимает около 15 минут, что значительно дольше по сравнению с полностью онлайн-банками. Bank CenterCredit предлагает гибридную модель: заявку можно подать как в отделении, так и через мобильное приложение Starbanking. Для получения максимального лимита в 7 000 000 тенге BCC требует подтверждение дохода за последние 6 месяцев, в то время как большинство конкурентов отказались от этого требования для меньших сумм. Это указывает на более строгую политику управления рисками в BCC.

Стоимость владения: комиссии и процентные ставки

Годовое обслуживание большинства карт рассрочки является бесплатным, что снижает порог входа для клиентов. Jusan Bank, Altyn Bank, BCC и Home Credit Bank не взимают плату за выпуск и обслуживание карты в течение всего срока действия. ForteBank вводит комиссию в размере 2 000 тенге со второго года использования ForteBlack. Самое дорогое обслуживание у Halyk Bank – 6 990 тенге в год, также со второго года. Это делает продукт Halyk менее конкурентоспособным по стоимости владения для клиентов, которые не планируют активно пользоваться партнерской сетью банка.

После окончания беспроцентного периода ГЭСВ по картам рассрочки становится сопоставимой с классическими кредитными картами. У Home Credit Bank ГЭСВ достигает 42,6%, что является одним из самых высоких показателей на рынке. У Altyn Bank ставка варьируется от 21% до 36%, а у Bank CenterCredit – от 26,9%. Эти цифры подчеркивают модель продукта: он рассчитан на погашение задолженности в течение льготного периода. Несоблюдение сроков превращает рассрочку в дорогой кредитный продукт.

Регуляторные изменения и их влияние на рынок

С 19 января 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК ввело ограничения на выпуск карт нерезидентам. Теперь такие карты выдаются на срок не более 12 месяцев с обязательным личным присутствием в банке для оформления. Это прямо повлияло на политику банков: Home Credit Bank временно приостановил выдачу карт нерезидентам, а Kaspi Bank, BCC и Freedom Bank внедрили новые процедуры. Данные меры направлены на усиление контроля и снижение рисков, связанных с обслуживанием иностранных граждан.

Для граждан Казахстана требования, напротив, остаются минимальными. Интеграция банковских систем с государственными сервисами, такими как eGov, позволяет проводить скоринг и верификацию клиента на основе ИИН и номера телефона. Подтверждение дохода требуется только в Bank CenterCredit для доступа к максимальным лимитам. Этот тренд на упрощение процедур для резидентов стимулирует рост рынка BNPL-продуктов, спрос на которые в первом квартале 2024 года вырос на 47%.