Денежные переводы

Тарифная политика банков: фиксированные и процентные комиссии

Kaspi Bank сохраняет модель с фиксированной комиссией 149 тенге для зарплатных клиентов и процентной ставкой 0,95% для остальных пользователей. Halyk Bank, в свою очередь, конкурирует с помощью системы Faster с комиссией 150 тенге, но при этом с февраля 2025 года повышает основную комиссию за стандартные переводы до 500 тенге. Bank CenterCredit предлагает 0% комиссию для переводов в Узбекистан до 30 сентября 2025 года, что является целевым предложением для конкретного сегмента. Эти модели показывают разделение рынка: крупнейшие игроки используют низкие фиксированные тарифы для удержания массового клиента, а другие — временные акции для захвата ниш.

Банки второго эшелона придерживаются процентной модели комиссий, ориентируясь на объём транзакций. Bereke Bank через систему "Золотая Корона" взимает 0,45%, Bank RBK — 0,3% на внутренние переводы, а Altyn Bank установил комиссию 0,9% за P2P-операции. Особняком стоит Ziraat Bank с динамической комиссией, которая варьируется от 0 до 700 тенге в зависимости от времени суток проведения операции. Такой подход позволяет банку управлять нагрузкой на процессинг и стимулировать клиентов проводить несрочные платежи в менее загруженные часы.

Международные переводы: доминирование "Золотой Короны" и нишевые коридоры

Eurasian Bank с октября 2025 года вводит 0% комиссию на переводы через систему "Золотая Корона" при условии оплаты в тенге, что делает его ключевым игроком на этом направлении. Bereke Bank также использует "Золотую Корону" в своем приложении B-Bank, но с комиссией 0,45%. Активное использование этой системы несколькими крупными банками указывает на ее устойчивость, несмотря на санкционные риски, и на высокий спрос на переводы в страны СНГ. Банки конкурируют за этот трафик, снижая тарифы до минимума.

Для переводов в страны дальнего зарубежья формируются специализированные каналы. ICBC Bank фокусируется на транзакциях в Китай через Western Union с комиссией 0-1%, удовлетворяя спрос со стороны бизнеса и частных лиц, ведущих дела с КНР. Shinhan Bank обслуживает переводы в Южную Корею через систему E9pay, ориентируясь на трудовых мигрантов и корейскую диаспору. Ограниченное физическое присутствие этих банков компенсируется глубокой интеграцией с финансовыми системами целевых стран, что обеспечивает скорость и надежность транзакций.

Регулирование и технологии: внедрение СМП и налоговый контроль

По требованию НБ РК все банки должны подключиться к Системе мгновенных платежей (СМП) до конца 2025 года, что унифицирует межбанковские переводы по номеру телефона. Altyn Bank уже тарифицировал эту услугу в 200 тенге за транзакцию. Внедрение СМП стирает границы между экосистемами отдельных банков, усиливая конкуренцию на уровне тарифов и качества мобильных приложений, а не за счет эффекта "закрытой сети". Это вынуждает банки пересматривать свои P2P-стратегии и искать новые источники комиссионного дохода.

С 1 сентября 2025 года вводится новый механизм налогового контроля за крупными мобильными переводами. Автоматический мониторинг будет применяться к физическим лицам, получающим множественные переводы от большого числа отправителей, что направлено на выявление незадекларированной предпринимательской деятельности. Это изменение заставляет бизнес переходить на использование специальных бизнес-счетов и QR-платежей. Для обычных пользователей риски минимальны, но порог для привлечения внимания налоговых органов теперь четко определен.

Требования к клиентам: ужесточение для нерезидентов

Для резидентов РК процесс открытия счета и проведения переводов максимально упрощен за счет интеграции с государственными базами данных. Для большинства операций достаточно иметь ИИН и номер телефона, а идентификация проходит онлайн через мобильные приложения банков. Этот цифровой подход, лидером которого является Kaspi, стал стандартом для всего рынка. Физическое посещение отделения требуется только для нестандартных операций или при возникновении проблем с цифровой верификацией.

Для нерезидентов условия значительно ужесточились, особенно с 16 мая 2025 года после введения новых правил в Bereke Bank. Теперь иностранцу для открытия счета и совершения переводов необходим заграничный паспорт, казахстанский ИИН, документ о законности пребывания и подтверждение адреса проживания. Усиленный валютный контроль для нерезидентов в Bank RBK также подтверждает этот тренд. Такие меры направлены на повышение прозрачности финансовых потоков и соответствие международным стандартам противодействия отмыванию денег.